群联CEO预警：NAND芯片净利同比激增34倍，未来将更紧缺更贵

8月14日消息，群联电子于8月13日公布了2026年第二季度财报，营收和获利均创下历史单季新高。Q2合并营收达到678.88亿新台币，环比增长65.7%，同比暴涨279.5%。

毛利率攀升至65.3%，同比大增36.2个百分点，净利润达262.19亿新台币，环比增长72.8%，同比暴涨3419.3%，每股收益118.57元新台币，远超上季的68.8元和去年同期的3.6元。

AI相关应用是核心驱动力，目前群联AI相关营收占比已达38%，其中eSSD占比超30%，应用场景正从AI服务器开机硬盘向价值量更高的主硬盘拓展。

CEO潘健成透露，近期在AI Networking单季新增6个Design Win，并拿下大型Main Drive项目，PCIe Gen 6企业级SSD预计11月亮相，已有客户订单等待执行。

目前群联超过80%的营收来自服务器、车用、嵌入式、工业、游戏主机及生成式AI等高价值NAND储存应用，正在减少对低毛利零售市场的依赖。

展望后市，潘健成表示，目前NAND供应仍无法完全满足需求，随AI Agent由文字走向图片、音视频等多模态应用，数据量快速放大，而NAND新增产能释放需要时间。

因此群联不仅看好下半年价格仍有上涨空间，更直言2027年供应紧张程度将高于2026年，对公司下半年获利表现仍具信心。

潘健成还坦言，随着后续新购入NAND晶圆成本增高，目前65.3%的毛利率无法长期维持，未来将逐步正常化。