闪迪CEO揭示需求强劲：客户低估基础设施NAND容量，老客户纷纷追加订单

10月30日消息，闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler在美东时间周四举行的2027财年第一财季电话会议上表示：我们从客户那里了解到，他们低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量。目前，不仅有许多老客户在追加订单，新客户也在不断涌入。

Goeckeler表示：“我们现在拥有一个强劲的供应渠道，一直到2030年，甚至更远。”

目前，闪迪2027财年约50%的产能已被新业务模块（NBM）项目锁定，2028年这一比例将升至约三分之二。

管理层预计，NBM项目的储备将在本十年末超过公司的供应量。

闪迪2027财年第一财季营收110亿美元，同比暴增378%，环比增长23%；非GAAP毛利率85.1%，调整后自由现金流57亿美元。

Goeckeler甚至大胆预测：“到本十年末，键值缓存（KV Cache）将占据人工智能数据中心闪存市场约三分之一的份额，而人工智能数据中心的市场规模将接近如今的NAND闪存市场。”NAND正在从存储层级的“底层”，向AI基础设施的“核心层”挺进。

Goeckeler坦言，当前两个季度是销量低谷期，预计明年PC销量可能仍有个位数下降。但他强调了一个关键逻辑：“我们预计明年PC的存储容量（以EB为单位）将会增长。”